¿Cómo te puede ayudar un asesor financiero?
Un asesor financiero te ayuda a tomar decisiones financieras óptimas a partir de la implementación de estrategias orientadas a tus metas y etapa de vida.
Diseño de estrategias financieras.
Control y organización financiera.
Diseño y gestión de portafolio de inversión.
Estrategias de sucesión patrimonial.
Transformación de la relación con el dinero.
Evaluación de proyectos de inversión.
Guía en procesos de ahorro, retiro, fiscal.
Educación y empoderamiento financiero.
Más que una asesoría, una experiencia financiera
Diseño personalizado de estrategias financieras según objetivos personales y situación actual.
Seguimiento periódico para ajuste de estrategia según cambios en objetivos y situación personal.
Comunidades para potenciar el crecimiento personal y profesional y fomentar oportunidades.
Menú de servicios
Evaluación y asesoría financiera
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Elaboración de presupuesto personal.
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Evaluación de proyectos de inversión o propuestas financieras.
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Diseño de estrategias financieras.
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Recálculo de deudas.
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Patrimonial
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Pensiones y AFORES.
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Estrategia de sucesión patrimonial (testamento).
Financial Management
Inversión
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Apertura de fondo de inversión off-shore.
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Diseño y gestión de portafolio.
Financial Freedom
Atrévete a comenzar
Dos sesiones gratuitas para conocernos y diseñar tu estrategia.
Sesión 1:
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Entender tus necesidades y objetivos.
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Explicarte cómo trabajamos.
Sesión 2:
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Presentación de estrategia y propuesta de trabajo.
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Decidir si quieres continuar.
